Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, убегая от убийц, подосланных дядей, стремится спастись в Нижнем Новгороде, где его ждет друг отца. На своем пути он нанимает кулачного бойца по имени Волчок, который должен гарантировать безопасность мальчика. С самого начала их сотрудничество оказывается напряженным: Ваня, утонченный аристократ, и Волчок, грубоватый и приземленный, едва находят общий язык.
На фоне опасностей, подстерегающих их на каждом шагу, между ними начинается сложная дружба. Ваня учится выживать в жестоком мире, а Волчок понимает, что за внешней оболочкой юного аристократа скрывается сильный дух. Их путешествие оказывается не только физическим, но и внутренним, меняющим взгляды на жизнь и дружбу. Наконец, когда кажется, что опасность позади, впереди их поджидает неожиданная угроза, которая может разрушить все, что они построили.