Воевода Белогор переживает глубокую утрату, потеряв своих братьев по оружию. В поисках покоя он решает оставить службу и уединиться в остро́ге на окраине Новгородской республики. Этот мудрый и справедливый человек обладает уникальной способностью видеть людей насквозь, находя подход к каждому — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон, дерзкий и амбициозный, постоянно ставит своих старших товарищей в неловкие ситуации. Его стремление к приключениям и желание проявить себя не знают границ. Между тем, загадочный Варун, с его внушительной фигурой и спокойным нравом, предпочитает уединение. Он понимает язык зверей и обожает природу, но его внешность пугает местных жителей, которые считают его чужаком. Эти три разных героя сталкиваются с трудностями, которые испытывают их дружбу и преданность. Вскоре им предстоит решить, что важнее: личные амбиции или благополучие тех, кто их окружает.